Året er 1870. Kuroda (Toshihiro Mifune) er en samuraikriger som har fått i oppdrag å være livvakt for den japanske ambassadøren på hans reise fra amerikas vestkyst til Washington. Diplomaten har med seg et juvelbesatt sverd som skal overrekkes til den amerikanske presidenten. Men på togturen gjennom Arizona blir de ranet av et par fredløse, Gauche (Alain Delon) og Link (Charles Bronson). De får med seg sverdet og en anselig pengesum, men Gauche lurer Link og stikker av med hele byttet. Motvillig må Kuroda og Link nå samarbeide om å få tak i Gauche. Lettere blir det ikke når de i tillegg får selskap av et par skjønnne kvinner (Ursula Andress og Capucine). Og krigerske Cherokee indianere... (Film24.no)