En vintermorgen i 1924 finner man det første liket. En ung gutt er brutalt lemlestet og etterlatt naken i skogen. Mordet blir etterfulgt av ytterligere et mord. Og et til. Og et til... Over en periode på førti år herjer den sinnsyke seriemorderen i den lille byen Delano i sørstatene. Tre generasjoner med politisjefer avløser hverandre i menneskejakten, samtidig som byens mørke sider blottlegges. Utemmet lidenskap, politiske overgrep, korrupsjon og Ku Klux Klan terror. (Cover)