En psykologisk thriller som utspiller seg på østkanten av London på 1960- og 80-tallet. En forstyrret ung gutt, Spider, er sikker på at faren hans har drept moren og erstattet henne med den prostituerte kvinnen Yvonne. Overbevist om at han er neste offer legger han en plan som får tragiske konsekvenser. Mange år senere, endelig ute etter et lengre opphold på mentalinstitusjon, blir han plassert hos Mrs. Wilkinson, som skal holde et øye med ham. Men Wilkinson lar Spider seile sin egen sjø, og dermed slutter han å ta medisinene sine. Spider begynner å besøke sine barndomstrakter. Men møtet knuser alle gamle forestillinger han har om sine tidlige år og plutselig står han ansikt til ansikt med galskapen selv... (Cover)