Ambassadøren fra et ikke identifiserbart land i Latinamerika treffer venner som han starter en narkotikahandel med. Sammen med vennene ankommer han et middagsselskap, men en dag for tidlig. De drar til en restaurant, men kokken er akkurat død. Måltidet blir avbrutt. Par som prøver å elske med hverandre blir stadig forstyrret. Gjennom surrealistiske scener og drømmesekvenser er filmen et av høydepunktene i Buñuels karriere. På en leken måte gjør den surrealismen tilgjengelig og gir samtidig en nådeløs beskrivelse av borgerskapets dekadanse og dobbeltmoral.